Samsonite International S.A., líder mundial en el sector de equipaje de viaje y artículos de estilo de vida, llevó a cabo un refinanciamiento global de deuda que incluye la celebración de nuevas líneas de crédito, la sindicación correspondiente y la emisión de Senior Notes con vencimiento en 2033, como parte de una estrategia destinada a extender plazos, optimizar su estructura financiera y fortalecer su posición global.
El refinanciamiento incorporó:
- La celebración por parte de Samsonite de una nueva línea de crédito revolvente por USD$850 millones,
- La obtención de un nuevo Tramo A por USD$800 millones,
- La obtención de un nuevo Tramo B por USD$494 millones,
- Y la emisión de Senior Notes con vencimiento en 2033 por un total de €350 millones,
todo ello como parte de un paquete integral que refuerza su liquidez y acompaña su crecimiento operativo internacional.
Este conjunto de transacciones posiciona a Samsonite con una estructura financiera más robusta y flexible para enfrentar obligaciones futuras y continuar su crecimiento en distintos mercados.
Santamarina + Steta fungió como asesor legal en México en representación de Samsonite, participando en la revisión, análisis y adecuación de los documentos del crédito y la emisión, las garantías y obligaciones locales vinculadas a las nuevas facilidades de crédito y emisiones internacionales.
El equipo de S+S estuvo conformado por Jorge León Orantes, Margarita Casarín y Rebeca Chaidez, quienes brindaron asesoría estratégica y coordinación local en las diversas entidades mexicanas que formaron parte del refinanciamiento.
